Leitfaden für die Einführung der Online-Mitgliedschaft für Ihren Verband
Herzlichen Glückwunsch, PTA-Leiter! Sie sind nur noch wenige Schritte von der Möglichkeit entfernt, Online-Mitgliedschaften zu akzeptieren. Diese neue Fähigkeit bietet viele Vorteile für Ihren Verband:
VORTEILE FÜR VEREINE
- Einfach zu bewerbende Online-Anmeldeseite für die Mitgliedschaft
- Automatische direkte Einzahlungen auf Bankkonten der Vereinigung
- Automatische Überweisung an Rat, Distrikt und Staat
- Sofort aktualisierte Mitgliederliste & E-Mail-Liste
- Einfachere und genauere Abrechnung
- Automatisch erneuernde Mitgliedschaften, damit Sie sich auf das Wachstum konzentrieren können
VORTEILE FÜR MITGLIEDER
- Sichere, Online-Anmeldung mit Kreditkarte oder Mobile Pay
- Smartphone-Mitgliedskarten
- Selbstverwaltung von Kommunikations- und Zahlungspräferenzen
- Herunterladbare Steuerdokumente zum Jahresende
Mehr: Video-Übersicht über TOTEM für PTA (kein Audio)
Einführung der Online-Mitgliedschaft
Wir haben es einfach gemacht, die Online-Mitgliedswebsite Ihrer Verbände zu aktivieren. Der gesamte Prozess kann in weniger als 10 Minuten abgeschlossen werden.
- Einladen/Aktivieren von Leitern
- Bankkonto hinzufügen & überprüfen
- Mitgliedschaftsanmeldung anpassen
- Online-Mitgliedschaft starten
- Förderung der Online-Mitgliedschaft
Fünf einfache Schritte zur Einführung einer Online-Mitgliedschaft
Bitte loggen Sie sich in das Portal ein:
https://jointotem.com/dashboard
1. Einladen/Aktivieren von Leitern
Ein oder mehrere Leiter Ihrer Verbände werden eine E-Mail-Einladung erhalten, um mit der Verwaltung Ihres Verbandes zu beginnen. Die E-Mail wird von TOTEM im Namen Ihrer Elternvereinigung PTA kommen. Sie sollten Ihren Spam-Ordner überprüfen, wenn Sie eine Einladung erhalten haben, diese aber nicht angekommen ist.
Wenn die eingeladenen Führungskräfte auf den Link klicken, registrieren sie sich und akzeptieren ihre Führungsposition, woraufhin sie die Möglichkeit haben, Einstellungen für die Vereinigung anzuzeigen und zu verwalten.
So schließen Sie diesen Schritt ab:
- Sicherstellen, dass der Präsident sein Konto aktiviert hat
- Sicherstellen, dass der Schatzmeister sein Konto aktiviert hat
- Laden Sie eine dritte Führungskraft ein und stellen Sie sicher, dass diese ihr Konto aktiviert hat
Mehr: Wie man Führungskräfte einlädt | Wie man Führungskräfte verwaltet
2. Hinzufügen und Überprüfen eines Bankkontos
Durch die Anbindung eines Bankkontos können neue Mitgliedschaften und Spenden direkt auf das Bankkonto Ihres Vereins eingezahlt werden. Ihre Bankkontodaten werden sicher über unseren Zahlungspartner eingegeben und verwaltet. Dieser Prozess umfasst eine Zwei-Faktor-Authentifizierung und eine doppelte Kontoverifizierung für zusätzlichen Schutz vor Betrug.
F: Kann unsere Vereinigung ein bestehendes Bankkonto verwenden oder benötigen wir ein neues Konto?
A: Ihre Vereinigung kann ein bestehendes Konto für diesen Prozess verwenden. Es ist nicht notwendig, ein zusätzliches Girokonto einzurichten, um direkt eingezahlte Gelder aus der Online-Mitgliedschaft zu erhalten.
So schließen Sie diesen Schritt ab:
- Der Schatzmeister (oder Präsident) muss das bestehende Bankkonto anschließen
- Der Präsident (oder der Schatzmeister) muss die Bankkontonummer verifizieren
Mehr: Wie man ein Bankkonto verbindet
3. Anpassen der Anmeldung zur Mitgliedschaft
Ihre Vereinigung hat 3 primäre Ansichten, die von Mitgliedern gesehen werden und für Ihre Organisation angepasst werden können: das Online-Mitgliedschaftsanmeldeformular, die Willkommens-E-Mail und die Seite mit den Details zur Mitgliedschaft. Die Einstellungen für Ihre Vereinigung, einschließlich des allgemeinen Namens Ihrer Vereinigung, des Inhalts "Über uns" und der sozialen Links, werden automatisch in diesen Ansichten angezeigt.
Um diese Einstellungen anzupassen, gehen Sie zu Ihrem Dashboard und klicken dann auf Einstellungen...Profil.
Nachdem Sie alle Ihre Zuordnungseinstellungen überprüft haben, können Sie eine Vorschau anzeigen und jede der Ansichten weiter anpassen.
So schließen Sie diesen Schritt ab:
- Überprüfen Sie den korrekten Preis für eine Mitgliedschaft (dies ist die Gebühr, die in Ihrer Vereinssatzung dokumentiert ist)
- Legen Sie den vorgeschlagenen Spendenbetrag und den Spendenaufruf fest, oder deaktivieren Sie die Spendenoption
- Anpassen und Überprüfen von Über uns, Website-URL und Social Links
- Setzen Sie "Im Profil anzeigen" für alle Leiter, die für Mitglieder aufgelistet werden sollen, auf "Ein
Mehr: HOWTO: Anpassen des Verbands-Brandings
4. Online-Mitgliedschaft starten
Sobald die vorherigen Schritte abgeschlossen sind, wird unser Team benachrichtigt und wir werden Ihre Einstellungen verifizieren, um Ihr Konto zu aktivieren. Nach der Verifizierung erhält Ihr Führungsteam eine E-Mail, dass die Online-Mitgliedschaft aktiv ist, und Anweisungen für die nächsten Schritte.
So schließen Sie diesen Schritt ab:
- Schließen Sie die vorherigen Schritte ab (TOTEM übernimmt den letzten Schritt)
5. Online-Mitgliedschaft fördern
So schließen Sie diesen Schritt ab:
Als Benutzer, der eine Mitgliedschaft für eine Einheit erworben hat, gehen Sie bitte wie folgt vor, um die Online-Mitgliedschaft zu fördern: login-->Mitgliedschaften-->Klicken Sie auf die Einheit (Details zur Mitgliedschaft anzeigen)-->Sagen Sie der Welt, dass Sie beigetreten sind
Als Leiter einer Einheit befolgen Sie bitte diese Schritte, um die Förderung der Mitgliedschaft online zu finden: login-->Einstellungen-->Anwendungen-->Fördern
- Verknüpfen Sie Ihre neue Online-Mitgliedschaftsseite mit Ihrer bestehenden Website
- Geben Sie Ihre Online-Mitgliedschaftsseite an den Schulleiter, die Ed Foundation und andere Partner weiter, damit diese darauf verlinken können
- Fügen Sie Ihren Link zur Online-Mitgliedschaft zu Ihren Facebook-, Twitter-, Instagram- und Pinterest-Seiten hinzu
- Senden Sie einen E-Mail-Blast an Ihre Mitglieder des Vorjahres, um die Online-Mitgliedschaft anzukündigen
Mehr: Checkliste Vereinsförderung